Holčička Anička se objevila v kouzelném světě, který se snaží zničit zlá královna. Pomáhá jí v tom čertík, který jí dodává sílu. Děti se rozhodly změnit čertíka, aby se dal na jejich stranu, mezi dobré bytosti a nezničil jejich vysněný Sladký svět. Píšou dopis čertíkovi:
Anička se dostala do kočičího světa herecké šatny divadla. Kočky se připravují na představení a každá kočka/kocour má své kouzlo, které ovládá a ukáže nám ho.